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[香港經(jīng)濟(jì)日報(bào)]中國通號值得關(guān)注

發(fā)布時(shí)間:2016-07-12 作者: 來源: 字號:

目前,鐵路行業(yè)要開拓新的海外市場雖然仍存在挑戰(zhàn),不過,中國內(nèi)部的市場拓展仍然足以成為一眾基建股的增長動力。再者,在經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下,基建及鐵路裝備股具有逆周期性,值得關(guān)注。

中國通號提升城軌業(yè)務(wù)占比

摩通發(fā)表報(bào)告指,中國擬降低申報(bào)城軌發(fā)展的城市人口要求門檻,作為內(nèi)地最大的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商,中國通號(03969)將是主要受惠者。按中國已建成高鐵控制系統(tǒng)項(xiàng)目的累計(jì)中標(biāo)里程計(jì),公司的中標(biāo)里程覆蓋中國六成以上的高鐵線路,排名第一。

未來城軌交通建設(shè)有機(jī)會取代高鐵,成為鐵路行業(yè)新的增長動力。公司早已布局于城軌業(yè)務(wù),2015年度的鐵路收入占比由78.8%降至65.6%,城軌業(yè)務(wù)占比則由11.1%增至16.4%,收入更大增逾一倍,至39.3億元。中國通號董事會秘書胡少峰早前接受本刊專訪時(shí)表示,有鑒于城軌市場的強(qiáng)勁增速,城軌業(yè)務(wù)的占比將進(jìn)一步提升。

摩通表示,中國通號首季度城軌定單增長達(dá)90%,料次季增長更勝首季,該業(yè)務(wù)將成為今年公司毛利增長動力,料全年毛利增幅達(dá)85%以上,而隨著高利潤項(xiàng)目,例如是重慶及上海地鐵線項(xiàng)目帶來正面貢獻(xiàn),今年毛利率將會在去年25.1%的基礎(chǔ)上微升。

海外收入占比冀提升至逾兩成

中國通號去年國際市場收入下跌約一成,至5.2億元,公司解釋是受海外工程項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整所拖累,不過大部分國際市場營收將于今年確認(rèn),公司目前正參與新加坡至馬來西亞的高鐵競標(biāo)項(xiàng)目,亦有在印尼、俄羅斯等地洽談新項(xiàng)目,今年9月,美國拉斯維加斯至洛杉磯的高鐵項(xiàng)目亦將動工,未來目標(biāo)將海外合同金額占比由2.2%提升至20%以上。中銀國際表示,若果“一帶一路”發(fā)展出現(xiàn)突破,將帶動公司海外業(yè)務(wù)增長,料公司2017至2018年海外業(yè)務(wù)收入大增1.2倍。該股上周收報(bào)5.09元,瑞銀、第一上海及摩通分別給予其目標(biāo)價(jià)6.5元、6.2元及6元。

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