一、全球發(fā)售摘要：

• 全球發(fā)售股份數(shù)目：共 1,750,000,000H股，其中包括初步提呈之香港公開發(fā)售股份股（可予調(diào)整）及國際發(fā)售股份 1,662,500,000 H股（可予調(diào)整及超額配售）
• 最高發(fā)售價：每H股8.00港元
• 香港公開發(fā)售將于2015年7月28日（星期二）上午9時正開始，預(yù)計于2015年7月31日（星期五）中午12時正（根據(jù)網(wǎng)上白表eIPO服務(wù)完成電子申請的截止時間為上午11時30分）結(jié)束
• 交易預(yù)期于2015年8月7日（星期五）開始
• 中國鐵路通信信號股份有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌交易的股份代號為3969
• 花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司及瑞銀證券香港有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人；麥格理資本證券股份有限公司為公司財務(wù)顧問；花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、UBS AG香港分行、麥格理資本證券股份有限公司，中銀國際亞洲有限公司，高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及中國招商證券（香港）有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；花旗環(huán)球金融亞洲有限公司（有關(guān)香港公開發(fā)售）、花旗環(huán)球金融有限公司（有關(guān)國際發(fā)售）、摩根士丹利亞洲有限公司（有關(guān)香港公開發(fā)售）、Morgan Stanley & Co. International plc（有關(guān)國際發(fā)售）、UBS AG香港分行、麥格理資本證券股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、招商證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司及海通國際證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人和全球發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。           

        二、中國鐵路通信信號股份有限公司（「中國通號」或「公司」；股份代號：3969）7月27日宣布其全球發(fā)售（「全球發(fā)售」）及擬議于香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板上市之詳情。公司H股份（「H股份」）將于7月28日起在香港公開發(fā)售，并計劃于8月7日在聯(lián)交所主板掛牌上市。

中國通號為國務(wù)院國資委監(jiān)管的大型國有企業(yè)，自2009年起中國通號一直是全球最大的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商。公司主要從事以下三類業(yè)務(wù)：軌道交通控制系統(tǒng)的設(shè)計與集成、設(shè)備制造及系統(tǒng)交付。中國通號以產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)為核心，通過推行「三位一體」業(yè)務(wù)模式，成為全球唯一可在整個產(chǎn)業(yè)鏈獨立提供全套產(chǎn)品和服務(wù)的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商，并在整個產(chǎn)業(yè)鏈占有優(yōu)勢。截至最后可行日期，公司擁有700項注冊專利及186項待審批的專利申請，主導(dǎo)了絕大部分中國軌道交通控制系統(tǒng)行業(yè)標準的制定。公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)設(shè)計和研發(fā)能力以及全球領(lǐng)先的制造能力，為國內(nèi)外客戶提供軌道交通控制系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)，軌道交通控制系統(tǒng)解決方案。

本次公司全球發(fā)售初步提呈共計1,750,000,000 H股，其中包括初步提呈87,500,000 H股的香港公開發(fā)售（相當于全球發(fā)售股份總數(shù)約5%，可予調(diào)整）及 1,662,500,000 H股的國際配售（相當于全球發(fā)售股份總數(shù)約95%，可予調(diào)整及超額配售）。發(fā)售價預(yù)期不低于每股H股6.30港元且不高于每股H股8.00港元。中國鐵路通信信號股份有限公司的股份代號為3969，公司將以每手1,000 H股在香港聯(lián)交所主板進行買賣。

香港公開發(fā)售將于2015年7月28日（星期二）上午9時正開始，預(yù)計于2015年7月31日（星期五）中午12時正（根據(jù)網(wǎng)上白表eIPO服務(wù)完成電子申請的截止時間為上午11時30分）結(jié)束，于香港聯(lián)交所主板的交易預(yù)計于2015年8月7日（星期五）開始。

公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額作下列用途：

. 約30%（相當于約3,668.0百萬港元）用于長期科技研發(fā)，當中72%將用于研發(fā)投資鐵路及城市軌道交通控制系統(tǒng)及建立相關(guān)研發(fā)中心，15%用于研發(fā)通信信息技術(shù)、7%用于研發(fā)現(xiàn)代有軌電車技術(shù)及6%用于其他；

. 約20%（相當于約2,445.3百萬港元）主要用于固定資產(chǎn)投資，計劃藉此機會搬遷公司的現(xiàn)有基地及升級公司的設(shè)備以提升產(chǎn)品質(zhì)量，公司亦計劃拓展業(yè)務(wù)至如智能城市及電子信息等的領(lǐng)域，補充公司的產(chǎn)業(yè)價值鏈，達成企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及應(yīng)付市場需要；

. 約20%（相當于約2,445.3百萬港元）用于境內(nèi)外一般性收購，具體而言，將集中精力于歐洲及北美市場；

. 不超過20%（相當于約2,445.3百萬港元）用于投資符合政府政策的軌道交通領(lǐng)域的公私合營項目；

. 不超過10%（相當于約1,222.7百萬港元）用于補充運營流動資金。

中國通號在業(yè)界具領(lǐng)先優(yōu)勢，按收入計算，自2009年起公司是全球最大的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商并且是中國軌道交通控制系統(tǒng)行業(yè)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者，是保障中國軌道交通安全高效運營的核心企業(yè)。公司具備世界領(lǐng)先的綜合研發(fā)實力和技術(shù)鞏固和保障了領(lǐng)先的行業(yè)地位；在中國戰(zhàn)略性的軌道交通布局使公司擁有了行業(yè)主導(dǎo)地位和顯著的先發(fā)優(yōu)勢，使得中國通號更好地受益于中國軌道交通控制系統(tǒng)新建、維護和升級的巨大市場空間。此外，公司是軌道交通控制領(lǐng)域?qū)I(yè)一站式解決方案的引領(lǐng)者，是全球唯一可在整個產(chǎn)業(yè)鏈獨立提供全套產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)。中國通號的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案和核心產(chǎn)品具備高可靠性和高安全性的記錄。公司擁有業(yè)績出色、行業(yè)經(jīng)驗豐富的管理層團隊，以及極為強大的行業(yè)人才庫。

展望未來，公司將繼續(xù)增強科技研發(fā)體系，保證科研成果的產(chǎn)業(yè)化，鞏固及提高行業(yè)領(lǐng)先地位。此外，亦將持續(xù)擴充產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固和提升公司提供一站式解決方案的能力；進入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)技術(shù)應(yīng)用的多元化；積極開拓國際業(yè)務(wù)，大力推進海外市場布局；通過加強工程總承包和提高資本管理能力推動業(yè)務(wù)綜合發(fā)展；進一步加強企業(yè)管理，構(gòu)建優(yōu)秀的企業(yè)文化。

三、關(guān)于中國鐵路通信信號股份有限公司（股票代碼：3969）

中國鐵路通信信號股份有限公司（「中國通號」或「公司」）自2009年起是全球最大的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商。公司的收入主要來自中國，是中國軌道交通控制系統(tǒng)行業(yè)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者，作為國有企業(yè)是保障中國軌道交通安全高效運行的核心企業(yè)。截至2015年3月31日，公司是全國鐵路調(diào)度指揮中心列車調(diào)度指揮系統(tǒng)的唯一供貨商，同時公司的核心控制系統(tǒng)產(chǎn)品全面覆蓋了中國鐵路網(wǎng)絡(luò)。中國通號以研發(fā)為核心，截至最后可行日期，擁有700項注冊專利及186項待審批的專利申請，主導(dǎo)了中國軌道交通控制系統(tǒng)絕大部分行業(yè)標準的制定。中國通號為客戶提供軌道交通控制系統(tǒng)設(shè)計集成、設(shè)備制造及系統(tǒng)交付的一站式專業(yè)化服務(wù)，通過推行專業(yè)化的「三位一體」業(yè)務(wù)模式，成為全球唯一可在整個產(chǎn)業(yè)鏈獨立提供全套產(chǎn)品和服務(wù)的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商，并在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都占據(jù)優(yōu)勢。